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AGENDA 2025

El acceso al recinto se restringirá a partir de las 17.00h. El acceso al evento y a los auditorios se permitirá hasta completar aforo.

Auditorio Unicaja Banca Privada

CFA Society Spain Open Space

Auditorio

09:30h - 09:35

Bienvenida institucional - Ayuntamiento de Madrid

Juan Manuel López Zafra
Director General de Economía de la Comunidad de Madrid

09:35h - 09:40h

Bienvenida institucional - Unicaja Banca Privada

 

Jaime Botín
CEO de Epika Comunicación

09:35h - 09:40h

Bienvenida institucional - EPIKA Comunicación


Jaime Botín
CEO de Epika Comunicación

09:45 h - 10:15h

Visión de mercado 2026: escenarios, dinámicas y potenciales ganadores
Balance de 2025 y perspectivas de inversión para 2026 de la mano de tres portfolio manager
Moderado por Daniele Vivolo, de Allfunds

Michael Field
CFA, Chief European Market Strategist,
Morningstar

Uli Gerhard
Senior Portfolio Manager – High Yield Insight,
BNY Investments

TBC		 

10:15h - 11:00h

Transversalidad e impulso: la importancia de las alianzas
Ventajas de la delegación de mandatos en gestoras especializadas
Moderado por Rocío Arviza, de Capital Radio

David Anglés
Allianz Global Investors
Elena Guanter
Candriam

André Themudo
Head of Wealth for BlackRock in Iberia


TBC

11:00h - 11:30

Diálogo abierto: del riesgo a la regulación: El futuro de los criptoactivos en los mercados financieros

Elena Mesonero,
Managing Director de CACEIS

 

  

11:30h - 12:00h

Coffee Break

12:00h - 12:30h

Intervención de José Manuel García-Margallo
Un mundo en transformación: el impacto de la geopolítica en los mercados

José Manuel García – Margallo,
Ministro de Asuntos exteriores
y Cooperación (2011-2016) y ex eurodiputado

12:30h - 13:15h

Europa en el tablero global: claves para el nuevo ciclo inversor
Análisis de la coyuntura en el Viejo Continente de la mano de gestores  internacionales de referencia
Moderado por Xiaoying Zhou, de Rankia Pro

Benjamin Conquet
Fixed Income and Multi-Asset Product Specialist
Edmond de Rothschild AM


Brian Hall
CFA, Portfolio Manager of the European Equity team within BlackRock’s Fundamental Equity Group


Damien Mariette
 Gestor de carteras de renta variable temática,
CPRAM, Grupo Amundi


Ben Stapley
Managing Director.
JP Morgan AM

13:15h - 13:45h

Mercados emergentes: Buscando rentabilidad (y refugio) más allá de Occidente
Debate sobre las principales economías emergentes y las oportunidades que ofrecen

 


Altaf Kassam
Europe’s Head of Investment Strategy & Research,
State Street Global Advisors
Mauro Ratto
Co-Founder & Co-Chief Investment Officer
at Plenisfer Investments (Generali Investments)

TBC		 

13:45h - 14:00h

 Keynote BNY Investments

Uli Gerhard
Senior Portfolio Manager – High Yield Insight,
BNY Investments

14:00h - 15:45h

Networking Lunch

15:45h - 16:15h

Aplicaciones reales de la GenIA en servicios financieros: Best Practices
Salvador Mas ofrece una demo de GPTadvisor


Salvador Mas
CEO, GPT Advisor

16:15h - 16:45h

Smart Tech, Smart Money: el nuevo motor de las inversiones
Empresas tecnológicas debaten sobre el papel de la IA y las últimas soluciones para el sector
Moderado por Silvia Morcillo, de Estrategias de Inversión

David Lozano
Fundador y CEO, Wealth Reader

Sara Mena
Head of Delivery and Solution Consulting Iberia
FNZ

Enrique Velázquez Álvarez
Socio Fundador y CEO de VDOS
 

16:45h - 17:15h

Gestionar el cambio: cómo se redefine la dirección del Asset Management
Las gestoras de fondos de algunos de los principales bancos analizan la situación actual y las principales oportunidades que ofrecerá 2026


Miguel Artola
Director de Bankinter Gestión de Activos

Martín Chocrón
Country Head de
Santander Asset Management España

TBC		 

17:15h - 18:00h

ETFs: del margen al centro del tablero
Análisis sobre el auge de los ETFs y su rol en la gestión discrecional de carteras
Moderado por José García Zurate, de Morningstar

Pablo Bernal
Director General de Vanguard en España
Lorena Martínez-Olivares
Executive Director, Directora comercial,
J.P.Morgan AM

Juan San Pío
Director Comercial de Amundi ETF,
Indexing & Smart Beta para Iberia y Latinoamérica

Silvia Senra
Member of the Asset Managers team
for BlackRock in Iberia

18:00h - 18:30h

Entre gigantes y diamantes: estrategias para identificar fondos con brillo propio
Detalles a tener en cuenta a la hora de escoger un fondo ante el incremento de la oferta de productos

Sebastián Larraza

Borja Ocejo
Equity and Multi-Asset Fund Selector,
Santander Private Banking

Elena Ruiz Takata
Directora de Arquitectura Abierta,
CaixaBank Asset Management

 

18:30h​

Clausura

CFA Society Spain Open Space

10:00h - 10:15h

Bienvenida Institucional – CFA society Spain


Luis Buceta
Presidente de CFA Society Spain y Director General de Negocio e Inversiones de Creand AM

10:15h - 10:45h

Brújula en mano: cómo leer las tendencias que marcarán la creación de Alpha
Conoce las tendencias que siguen algunas de las principales gestoras para superar el benchmark
Moderado por Susana Criado, de Intereconomía

Michel Escalera
CEO, Palatine Asset Management

Leonardo López Vega
Country Head Iberia & Latam,
ODDO BHF Asset Management

Elena Villalba
Directora General Iberia y Latam, Mirabaud Asset Management

TBC

10:45h - 11:30h

La Banca Privada se asoma a nuevos horizontes
Líderes de banca privada debaten sobre el futuro de la gestión de grandes patrimonios
Moderado por Javier Dorado, de JP Morgan AM

Víctor Allende
Director de Banca Privada Santander España
y miembro del Comité de Dirección de Santander España


Xavier Blanquet
Subdirector general de Banco Sabadell y director de Negocio de Sabadell Urquijo Banca Privada


Joaquín Calvo-Sotelo
Director de Banca Patrimonial de Bankinter

Fernando Ruiz
Director de Banca Privada España en BBVA

11:30h - 12:00h

Coffee Break

12:00h - 12:15h

Keynote a cargo de Wealth Reader
Caso Cobas: cómo mejorar la eficiencia en el traspaso de carteras


David Lozano
Fundador y CEO, Wealth Reader

12:15h - 12:45h

Lo valioso no siempre se ve: la ciberseguridad como inversión esencial


Esther Mateo Rodríguez
Experta en Ciberseguridad, Transformación Digital, Gobierno del dato e IA.

12:45h - 13:15h

Blindado el futuro: inversión segura y sostenible en la era digital
La importancia de la ciberseguridad desde tres perspectivas claves para el sector

Ángel Agudo
Chief Product Officer & Board Director,
Clarity AI

Pilar Galán
Socia responsable Legal y Regulatorio del sector financiero,
KPMG Abogados

Francisco Rodriguez de Achille
Director | Business Developer,
Allianz Global Investors
 

13:15h - 13:30h

Keynote a cargo de FNZ


Gema Montoya
Head of Iberia, FNZ

13:30h - 14:00h

Estrategias para un inversor en transformación: cómo evoluciona la relación con las gestoras
Nuevos mercados, nuevos inversores y nuevas demandas. ¿Cómo destacan las gestoras en este nuevo escenario?
Moderado por Antonio Salido, de Nuvix Consulting

Luca Agosto
Chief Marketing Officer EMEA en
Fidelity International

Arlene Ingram
Managing Director, Chief Marketing Officer EMEA en
JP Morgan AM

Claire Lane
Managing Director, is the Chief Marketing Officer for EMEA.
BlackRock
 

14:00h - 15:45h

Networking Lunch

15:45h - 16:00h

Julia Maria Boanca Raab
Head of International Business Development
Propifi Bonds Plc

16:00h - 16:45h

Lacalle responde: El nuevo orden económico mundial
Daniel Lacalle analiza la situación global y responde a las preguntas de los asistentes


Daniel Lacalle
Doctor en Economía, Autor

16:45h - 17:00h

Keynote a cargo de Vanguard
La gran transferencia patrimonial en España: oportunidades y retos


Fabrizio Zumbo
Senior Specialist, Advisory Research Centre, Vanguard

17:00h - 17:15h

Keynote ASEAFI


Carlos García Ciriza
Presidente de ASEAFI

17:15h - 17:45h

Asesoramiento financiero 3.0: reinventando la relación con el cliente
Asesores financieros debaten sobre como conectar con la generación Z, el impacto de la tecnología y las regulación

Luca Lazzarini
Responsable de Comunicación Comercial y de Formación
de la Red de Family Bankers
Banco Mediolanum

Eduardo Ripollés
Subdirección general de MAPFRE Inversión. Desarrollo de Negocio

Raúl Suárez Nuño
Responsonsable de negocio wealth
en España, Portugal y Andorra, LSEG

 

17:45h - 18:15h

Out of the Box: Alternativas que rompen esquemas y generan retorno

Ruth Martín
Manager de Relación con Inversores,
Crescenta
Romualdo Trancho
Sales Leader de Investment Solutions & OCIO Services,
Mercer España

Grégory Torrents
Investment Director,
ClubFunding
 

18:15h - cierre

Clausura y afterwork

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